avril 2024
Contexte
Conseiller SGDBF pour le renouvellement de son programme de titrisation existant (initialement structuré avec le soutien d’Accola).
Objectifs
- Optimiser la tarification de la transaction
- Sélectionner une nouvelle société de gestion et un dépositaire
- Dans un délai réduit de 3 mois.
Méthodologie
- Appel d’offres dédié visant les sociétés de gestion
- Consultation d’un large panel de prêteurs potentiels (au total 24 banques). Un appel d’offres détaillé, comprenant des questionnaires quantitatifs et qualitatifs, a été diffusé pour évaluer les conditions commerciales et l’expérience des répondants
- Sélection des banques sur la base des réponses à l’appel d’offres
- Négociations bilatérales avec les banques sélectionnées en vue d’optimiser le coût de financement de Saint-Gobain.
Résultats
- Amélioration des conditions financières de la transaction, entraînant des économies annuelles significatives
- Un nouveau pool bancaire a été sélectionné ; une nouvelle banque a été choisie pour arranger la transaction
- Une nouvelle société de gestion et un nouveau dépositaire ont été nommés.